TOTVS anuncia aquisição da TotalBanco e reforça atuação no segmento de Financial Services

Empresa tem 21 anos de experiência no mercado de aplicativos e consultoria especializada para o setor financeiro

São Paulo, 13 de outubro de 2009 - A TOTVS (BOVESPA: TOTS3), líder na atividade de desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial integrada e na prestação de serviços relacionados, anuncia a aquisição da TotalBanco Consultoria e Sistemas S.A. Sediada em Porto Alegre, a TotalBanco conta com mais de 150 participantes e 21 anos de experiência no mercado de aplicativos e consultoria especializada para o setor financeiro.

A operação da TotalBanco complementa o atual portfólio da TOTVS para gestão de crédito e cartões, incorpora novas soluções para gestão de leasing e crédito para pessoas jurídicas, além de ampliar as ofertas voltadas ao core-banking, permitindo a integração da gestão de investimentos e da gestão de crédito no back-end.

A TOTVS adquire 70% do capital total da TotalBanco por valor equivalente a 5,5 vezes o EBITDA projetado para 2009 e os 30% remanescentes do capital poderão ser adquiridos por meio do exercício de uma opção de compra, a partir de janeiro de 2011, pelo montante de até R$ 12,2 milhões, de acordo com o cumprimento pela TotalBanco de determinadas metas operacionais estabelecidas para os exercícios de 2009 e 2010. A receita líquida e o EBITDA da TotalBanco projetados para 2009 é de R$ 17,8 milhões e R$ 2,8 milhões, respectivamente.

Os fundadores da TotalBanco e seu corpo diretivo permanecem à frente da operação e passam a reportar à estrutura de Financial Services da TOTVS.

Com essa aquisição, a TOTVS reafirma sua posição de maior provedora brasileira de software para Financial Services, um dos 11 segmentos de importância estratégica eleitos pela companhia. A TOTVS passa a oferecer aplicações mais abrangentes, que cobrem as principais operações de bancos e financeiras (ativos, passivos, compliance, crédito e tesouraria), fundos de investimentos (administração, custódia e gestão de portfólios), agências de fomento, cooperativas de crédito, entre outras, além de dispor de soluções para administradoras de cartões e empresas de leasing.

Atualmente, a TOTVS é o maior provedor de soluções para a área de mercado de capitais da América Latina e líder no segmento de soluções para averbação em folha, crédito e financiamento. Suas soluções processam, diariamente, R$ 1,5 trilhão em ativos e analisam mais de 120 mil propostas de crédito. Presente em mais de 4 mil fundos e 22 mil portfólios, as soluções TOTVS controlam mais de 3,5 milhões de emissões de cartões e mais de um milhão de transações realizadas anualmente.

Declaração:
José Rogério Luiz, vice-presidente executivo e financeiro e diretor de Relações com Investidores da TOTVS, sobre a nova aquisição:

“Nossa escolha se deu pelo domínio que a TotalBanco já tem no negócio financeiro e tecnológico. Juntas, queremos ser uma opção natural ao mercado, que espera de uma companhia não só a oferta do software certo para sua necessidade, mas que busque por um parceiro que oferte soluções, serviços, infraestrutura e consultoria para que possa manter o foco em seu negócio e deixar toda a gestão com nossos profissionais.”

“Na América Latina, grande parte dos gastos de TI é destinada ao segmento financeiro e, em se tratando de ERP, a vertical é uma das que mais recebe investimentos, tendo crescido 34,1% em 2008, patamar superior a todas as demais verticais.”

Sobre a TOTVS
Líder absoluta no Brasil, com 38,03 %de share de mercado, e a 1ª sediada em países emergentes, a TOTVS é uma empresa de software, inovação, relacionamento e suporte à gestão. O nome TOTVS vem do latim e significa tudo, todos, apropriado para uma companhia que fornece soluções para todos os portes e tipos de empresa por meio de quatro ramos de negócios – software, tecnologia, consultoria e serviços de valor agregado (infraestrutura, BPO, educação e Service Desk) – e atuação em 11 segmentos. Desta forma, a TOTVS atua como um Operador Administrativo, auxiliando seus clientes em todo o processo de gestão e permitindo que eles concentrem em seus negócios. Com 26 anos de atuação, a companhia foi a primeira do setor em toda a América Latina a abrir capital e, atualmente, tem mais de 23,7 mil clientes ativos, conta com o apoio de nove mil participantes e está presente em 23 países. www.totvs.com